O poeta e o violão (RGE, 1975)

1. Tristeza
   
2. Marcha da 4a Feira de Cinzas
   
3. Morena Flor
   
4. Chega de Saudade
   
5. Dora
   
6. Canto de Ossanha
   
7. Berimbau-Consolação
   
8. Januária
   
9. Insensatez
   
10. Apelo
    
11. Garota de Ipanema
    
12. Nature Boy
    

Gravado na Itália
LADO 1
1 – TRISTEZA (Haroldo Lobo-Niltinho)
2 – MARCHA DA 4ª FEIRA DE CINZAS (Carlos Lyra-Vinicius de Moraes)
3 – MORENA FLOR (Toquinho-Vinicius de Moraes)
4 – CHEGA DE SAUDADE (Tom Jobim-Vinicius de Moraes)
5 – DORA (Dorival Caymmi)
6 – CANTO DE OSSANHA (Baden Powell-Vinicius de Moraes)
7 – ROSA DESFOLHADA (Toquinho-Viniicus de Moraes)
LADO 2
1 – BERIMBAU (Baden Powell-Vinicius de Moraes)
2 – CONSOLAÇÃO (Baden Powell-Vincius de Moraes)
3 – JANUÁRIA (Chico Buarque)
4 – INSENSATEZ (Tom Jobim-Vinicius de Moraes)
5 – APELO (Baden Powell-Vinicius de Moraes)
6 – GAROTA DE IPANEMA (Tom Jobim-Vinicius de Moraes)
7 – O VELHO E A FLOR (Bacalov-Toquinho-Vinicius de Moraes)
8 – NATURE BOY (Éden Ahbex)